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Frau Andrea Pelka
Frau
Andrea Pelka
Geschäftsführerin

*****
5.0 bei 6 Bewertungen
WeiterempfehlungWeiterempfehlungsquote 100.0%
Weiterempfehlung

Expertin für:

  • Investment-/Anlageberatung

Ich möchte sicher sein, dass Sie sich sicher sind!

Im Mittelpunkt einer sinnvollen Beratung zu Ihren Geldangelegenheiten stehen Ihre Wünsche, Vorstellungen und Werte. Es gilt Ihre finanziellen Möglichkeiten und Grenzen zu ermitteln und zu verstehen. Ohne dieses Verstehen ist eine fundierte Finanzplanung nicht möglich.

Dazu gehört es auch berufliche Entwicklungen, individuelle Lebensplanungen und deren Folgen richtig einordnen zu können. Unser gemeinsames ausführliches Erstgespräch dient der Klärung Ihrer Einkommens-, Vermögens- und Lebenssituation und Ihrer individuellen Zielsetzung.

Mir ist es wichtig gemeinsam mit meinen Kundinnen diese Lösung zu entwickeln und so aufzubereiten, dass sie verstehbar ist. Dazu gehört es Wissen zu vermitteln zur eigenen Risikofähigkeit, ­­zu Grenzen und Möglichkeiten unterschiedlicher Formen des Vermögensaufbaus, zu Zielsetzungen und Strukturen von Akteuren in der Welt der Finanzen, zu grundlegende Funktionsweisen unterschiedlicher Finanzlösungen.

Hier erhalten Sie Antworten auf die Frage warum so und nicht anders? Oder: welche Alternativen gibt es und wofür oder wogegen entscheide ich mich damit?

Weitere Beratungsthemen:

  • Ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung
  • Altersvorsorge
  • Geförderte Altersvorsorge
Logo
andrea pelka GmbH
Frauengeldangelegenheiten
Frauenlobstraße 28
8137 München
Bewertungen
*****
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Signe

Sehr gut hat mir gefallen, wie Frau Pelka auf meine etwas vage und ungewöhnliche Fragestellung eingegangen ist und ich hinterher schlauer war als zuvor.

Außerdem fand ich den Einsatz des Beratungsbusses sehr cool.

Zu den Angeboten kann ich aktuell nichts sagen, daher drei Punkt (Nichtbeantworten der Frage war leider nicht möglich) .

  • Sonstiges
Persönliche Beratung
*****
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Kiki

Da Frauen häufig und immer noch unsicher im Umgang mit Geld sind, macht es Sinn sich für die Geldanlage ein kompetentes Gegenüber zu suchen.
Das habe ich in Frau Pelka gefunden. Im Gegensatz zu vielen Finanzberatern ist der Kontakt mit Frau Pelka immer persönlich. Sie hat immer ein offenes Ohr für Fragen, Unsicherheiten und die Anpassung an aktuelle Ereignisse. Aber das alleine genügt nicht. Sie hat großes Know How im Umgang mit dem Geldmarkt. Das macht sich in der individuell ausgerichteten Anlageberatung, und dem damit einhergehenden Erfolg aufs deutlichste bemerkbar.
Ich bin sehr froh Frau Pelka als Finanzberaterin gefunden zu haben. Ich kann allen Frauen, aber natürlich auch Männern, aufs Wärmste empfehlen sich in Geldfragen an Sie zu wenden.

  • Investment-/Anlageberatung
Telefonisch
Antwort vom Vermittler
Ein ganz herzliches Dankeschön - mehr bleibt mir da nicht zu sagen!
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Marion

Frau Pelka hat zunächst grundlegend informiert und später meine Fragen fundiert und für mich als Finanzlaie, verständlich erklärt. Auch für Fragen nach dem Termin hatte sie ein offenes Ohr. Auf meine Veränderungswünsche ging Frau Pelka kompetnet ein . Sie erklärte mir verständlich welche Auswirkungen dies für das Gesammtpaket hat.
Das Coaching davor, war zur Klärung meiner Zielsetzung wichtig. Hier habe ich viel über Anlagemöglichkeiten gelernt.

  • Investment-/Anlageberatung
  • Sonstiges
Persönliche Beratung
Antwort vom Vermittler
Liebe Frau F., es freut mich sehr, dass Sie nach dieser ausführlichen Beleuchtung Ihrer Gesamtsituation und meinen Erläuterungen dazu, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre individuelle Vermögenssituation zu optimieren, Ihren! Weg gefunden haben. So werden Rendite, Sicherheit, Liquidität und nachhaltige Aspekte, die Ihnen wichtig sind, angemessen berücksichtigt. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
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O. N.

Frau Pelka ist sehr detailiert auf meine Vorstellungen und Fragen eingegagen und hat mir anschaulich die Eignung der besprochenen Fonds zur Erfüllung meine Anlagestrategie in Bezug auf Risiko und Rendite erleutert.

  • Investment-/Anlageberatung
Persönliche Beratung
Antwort vom Vermittler
Vielen Dank! Bis zum nächsten guten Grund Ihr Depot zu ergänzen oder zu überprüfen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
*****
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kmw

Transparente und kundenorientierte Beratung für die weitere Anlage

  • Investment-/Anlageberatung
Telefonisch
Antwort vom Vermittler
Vielen herzlichen Dank für diese tolle Bewertung. Besonders freut es mich auch Ihren kritischen Fragen immer wieder "Stand" zu halten.
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Herzfaden

Es war ein Topp-Beratungsgespräch, das die Erwartungen absolut erfüllt hat. Die Beraterin ist fachlich ausgezeichnet, kommunikativ offen und dialogorientiert und auch psychologisch sehr geschult und geschickt.

  • Investment-/Anlageberatung
Persönliche Beratung
Antwort vom Vermittler
Herzlichen Dank für dieses Feedback. Es freut mich, wenn ich Ihnen Ihre Sorgen um die Risiken der Geldanlage mit guten Bildern und Erklärungen nehmen konnte.