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Herr Jan Gebauer
Herr
Jan Gebauer
Geschäftsführer

Experte für:

  • Ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung
  • Berufs-/Erwerbsunfähigkeit
  • Altersvorsorge

Unabhängige Finanzberatung im Herzen des RheinMain-Gebiets

Wir helfen jungen Familien und Paaren Ihre Zukunft nach Ihren Zielen und Wünschen zu gestalten. Wir beraten unsere Mandanten im RheinMain-Gebiet und deutschlandweit. Sowohl online, als auch vor Ort!

Unsere Werte und Philosophie

Unsere Werte bestimmen unser Handeln und das Miteinander mit unseren Mandanten. Wir tragen dazu bei, Ihnen eine sichere Lebensgrundlage zu schaffen. Dabei sind die folgenden Werte unser Leitfaden für eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit:

Integrität – Behandle andere so, wie du auch selbst behandelt werden möchtest, ist unsere oberste Priorität. Loyales Handeln bedeutet für uns, die Bedürfnisse unserer Mandanten immer im Blick zu haben.

Verbindlichkeit – Unser Unternehmen ist auf vielen Fundamenten aufgebaut, aber am wichtigsten ist unser Wort! Wir halten uns stehts an unsere Versprechen gegenüber unseren Mandanten.

Individualität – Jeder Mandant ist einzigartig und benötigt eine individuelle Betrachtungsweise, aufgrund der eigenen Ziele und Wünsche. Dabei ist es uns wichtig, dass sich die Strategie an Sie anpasst und nicht umgekehrt.

Nachhaltigkeit – Alle unsere Beratungs-Strategien basieren auf dem Motto „nachhaltig und zukunftssicher“. Wir begleiten Sie ein Leben lang.

Mehrwert – Wir geben uns nie mit dem Mittelmaß zufrieden und überraschen mit besonderem Service. Unsere Mandanten wissen, dass wir immer versuchen noch mehr für sie zu erreichen.

Qualitätsbewusstsein – Durch unser spezielles Beratungskonzept halten wir höchste Qualitätsstandards ein, welche Ihnen dauerhaft finanzielle Vorteile sichert.

Ansprechbarkeit – Wir sind immer für unsere Mandanten persönlich ansprechbar, auch über den Finanz- und Versicherungsbereich hinaus. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Teamgeist – Wir betrachten uns als ein partnerschaftliches und kollegiales Team, das gemeinsam Ihre Ziele verfolgt. Wir unterstützen uns gegenseitig über die Themenbereiche hinaus.

Unsere Arbeitsweise

Zu Beginn einer guten Geschäftsbeziehung steht immer eine gründliche Datenerfassung, denn nur wer seine Mandanten kennt, kann auch die passenden Lösungen anbieten.

Nach einer gründlichen Finanzanalyse, unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche, erstellen wir Ihnen Ihr individuelles mehrteiliges Finanzgutachten.

In einem zweiten Gespräch präsentieren wir Ihnen Ihr persönliches Finanzgutachten und Sie erhalten eine maßgeschneiderte Beratung zu Ihrer individuellen Finanzstrategie.

Durch unsere fortlaufende Betreuung, halten wir ihre Verträge auf dem neusten Stand und informieren Sie regelmäßig über Optimierungsmöglichkeiten und gesetzliche Neuerungen.

Im Schadenfall oder bei Fragen rund um Ihre persönliche Finanzstrategie ist unser Team immer für Sie da.

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