GANZHEITLICHE FINANZBERATUNG

Unzählige Angebote lassen sich auf dem Finanzmarkt finden. Die meisten Menschen sind durch diese
Vielfalt
eher verunsichert, als dass sie Klarheit schafft. Ohne umfassendes Wissen fällt es schwer, die
richtige
Strategie für die eigenen finanziellen Ziele zu finden.
Wir nehmen uns Zeit, Ihre aktuelle Finanzsituation zu analysieren, und die Gegebenheiten für die
zukünftige Planung zu strukturieren. Ihre individuellen Ziele sind unsere Maßgabe bei der Gestaltung
der Konzepte. Dabei liegt unser Fokus auf einer ganzheitlichen und unabhängigen Beratung. Nur wenn
alle wesentlichen Bausteine vollständig erfasst sind, entsteht ein schlüssiges Bild und daraus ein
optimales Konzept für die eigenen finanziellen Ziele.

REALISTISCH erkennen und schöpfen wir Ihre Werte.
Wir denken GANZHEITLICH, sind dabei dynamisch und visionär und begleiten Sie langfristig und
kompetent.
TRANSPARENZ ist unsere Basis, für eine vertrauensbildende und nachvollziehbare Beratung, damit Sie
zur eigenen Entscheidung finden können.
PERSÖNLICH heißt für uns, menschlich und ehrlich für Ihr individuelles Ziel einzustehen.

Unsere Beratung stützt sich auf drei wesentliche Bereiche:

VORSORGE

Das Risiko von Krankheit, Unfall oder Tod kann niemand ausschließen. Für die Finanzplanung hätte es
jedoch fatale Folgen, wenn dieser Bereich nicht abgesichert wäre. In diesem Zusammenhang ist es uns
wichtig Aufklärung zu betreiben, um für die möglichen Folgen Vorsorge treffen zu können.

FINANZPLANUNG

Finanzielle Unabhängigkeit ist für viele ein wesentliches Ziel in der Finanzplanung. Um dabei den
unterschiedlichen Wertvorstellungen sowie den privaten und beruflichen Lebensumständen gerecht zu
werden, widmen wir uns Ihren individuellen Bedürfnissen und erarbeiten daraus Pläne zur Erreichung
Ihrer Ziele. Ob Haushalts- Business- oder Vermögensplan – es gilt: Risiken zu erkennen und Chancen
zu nutzen.

VERMÖGENSAUFBAU

Mit dem Gedanken an den Ruhestand geht oft die Unsicherheit einher, inwieweit das erworbene Vermögen
die gesetzlichen Lücken in der Rentenphase abdeckt. Sicherheit schaffen hier unsere gezielten
finanzmathematischen Berechnungen zum Vermögensaufbau. Denn nur wer weiß, wie sein Kapitalbedarf im
Rentenalter aussieht, kann sein Ziel auch konsequent verfolgen.